分割払い — 着手金・中間金・納品時のスケジュールを登録する
開く場所帳票の編集画面
分割払いの取引では、編集画面の「お支払いスケジュール(分割)」に回ごとの名目・期日・割合を登録しておくと、紙面に予定が併記され、「帳票一覧」で次回の支払期日を知らせます。この記事では登録から入金済みの管理までを案内します。所要時間は 2 分です。
1. スケジュールを登録する
- 帳票の編集画面で「お支払いスケジュール(分割)」まで進みます(領収書には出ません)。
- 「かんたん入力:」の「半金ずつ」「着手30/納品70」「3分割」のどれかを押すと、回ごとの名目と割合が入った行が並びます。自分で組むときは「+ 支払いを追加」を押します。
- 各回の「名目」「支払期日」「割合(%)」を入力します。割合の代わりに「または金額(円)」で金額を直接入れることもできます。
- 行の下の「予定合計」が税込の総額と一致し、右側のプレビューに「お支払いスケジュール」として予定が表示されれば完了です。差があるときは赤字で差額が出ます。
図1: ①「お支払いスケジュール」で分割の予定を登録します。割合(%)で入れると、税込総額から金額が自動で計算されます。
ヒント: すべての回を割合で入れると、端数は最後の回に寄せられ、合計が総額にぴったり揃います。金額で直接指定した回が混ざると補正しないため、差が出ることがあります。
2. 入金があった回にチェックする
- 入金を確認した回の「入金済み(リマインドから除外)」にチェックを入れます。
- 「帳票一覧」のその帳票の行で、次に期日が来る未入金の回が「次回支払」として表示されれば完了です。全回にチェックが付くと表示は消えます。
うまくいかないときは
- 「予定合計」が総額と合わない — 金額で入れた回を割合に直すか、最後の回の金額を差額ぶん調整します。
- 一覧に「支払期限超過」と赤く出る — 未入金の回の「支払期日」を過ぎています。入金があれば「入金済み(リマインドから除外)」にチェックを入れます。
- 発行済みで編集できない — 発行済みの帳票が編集できない場合 を確認します。
- 「番号重複」と表示される — 「番号重複」と表示される場合 を確認します。
よくある質問
- 回を消したいときは? — 各回の右上の「削除」を押します。入力済みの回を消したときは「お支払い予定の回を削除しました」と表示され、「元に戻す」を 7 秒以内に押すと戻せます。
- 領収書でも使えますか? — 使えません。お支払いスケジュールは領収書以外の帳票で使えます。
- 期日が来たら自動で請求されますか? — されません。予定を紙面に併記し、一覧で期日を知らせる機能です。各回の請求と入金の確認はご自身で行います。
- 総額が変わったら金額はどうなりますか? — 割合で登録した回は税込総額から自動で再計算されます。金額で登録した回はそのままです。
次に読む
- 入金管理 — ステータスを変えて入金済みにする — 全額の入金を確認したら入金済みにする。
- 毎月の請求 — 定期請求・次月分・発行予約で手間を減らす — 毎月同じ請求を繰り返すとき。
- 契約書から入力 — PDF を読み取って下書きに流し込む — 契約書から金額・期日を下書きにする。