スイスイ請求 ヘルプ
はじめての請求書から、インボイス制度・電子帳簿保存法への対応、入金・支払いの管理、AI 活用まで。困ったときは症状から探せます。
はじめる
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はじめに5 本
- はじめての請求書 — 開いて 1 分で作って印刷する登録なしで最初の請求書を 1 枚作り、印刷または PDF にするまでの 3 ステップ。宛先と明細を入れれば消費税と合計は自動計算です。
- 自社情報と既定値 — 一度入れて毎回自動で入れる発行元(自社)の名称・登録番号・連絡先を入力して「既定に保存」し、次回の新規作成から自動で入れる手順。複数の屋号の登録と切り替えも案内します。
- スマホで使う — メニューを開き、入力とプレビューを切り替えて印刷するスマートフォンのブラウザでの基本操作。右上のメニューの開き方、編集画面の「入力」と「プレビュー」の切り替え、スマホからの印刷と PDF 保存を案内します。
- 料金・データ・アカウントのよくある質問無料の範囲、プランの申し込みと解約、データの保存場所と消えるリスク、サインインが要る場面、アカウントの削除、安全性について、よく届く質問をまとめた Q&A 集です。
- 用語集スイスイ請求のヘルプで使う用語(帳票の種類・インボイス制度・電子帳簿保存法・角印・屋号・クラウド同期・AI アシスタントなど)の意味を 1〜2 文ずつまとめています。
帳票の作成14 本
- 5 種類の帳票 — 見積から領収までを変換でつなぐ見積書・請求書・納品書・領収書・発注書を 1 つのデータで扱い、「変換…」で別の種類へ複製する手順と、複数の納品書を 1 枚の合計請求書にまとめる手順。書類番号を手で直す手順も。
- 印刷と PDF — 用紙・色・複数ページを整えて出力するブラウザの印刷画面から紙に印刷する・PDF に保存する手順と、用紙サイズ・アクセント色・書体・三つ折りガイド・複数ページの設定。PDF を LINE やメールへ送る「共有…」は別記事で。
- 共有と別紙 — PDF を LINE・メールへ送り、添付画像を別紙として綴じる編集画面の「共有…」で帳票の PDF を作り、スマホの共有シート(LINE・メールなど)へ渡す手順と、「添付・保管」に付けた画像を紙面の最後に別紙として綴じて印刷する手順。
- 角印とロゴ — 社名から角印を自動生成して紙面に載せる「角印を自動生成する（推奨）」で社名から朱色の角印を作り、文字・字割り・枠・かすれを整えて紙面の右上に載せる手順。お手持ちの印影やロゴ画像の使い方も案内します。
- 明細を使いこなす — 並べ替え・軽減税率・内税・値引きを設定する明細行の追加・複製・並べ替え・表の貼り付け・見出し行と小計行、税率・区分の選び方、内税(税込単価)への切り替え、値引きの入れ方。消費税の計算はすべて自動です。
- 毎月の請求 — 定期請求・次月分・発行予約で手間を減らす毎月同じ内容で請求するときの「定期請求」による下書きの自動作成、「次月分」の複製(件名や品名の年月表記は翌月へ自動で進みます)、「発行予約日」による一覧のリマインドの使い方。
- 一覧で探す — 検索・グループ表示・お気に入り・条件を保存する帳票が増えても目的の 1 枚にすぐ辿り着くための、一覧の検索と絞り込み、取引先ごとのグループ表示、お気に入り、絞り込み条件の保存の使い方。
- 案件別管理 — 見積から入金までを案件で束ねる案件を登録して見積書・請求書へ進める、既存の帳票を案件に紐付ける、請求漏れと入金状況をステージで確認する。案件別管理の使い方。
- 帳票番号と再発行 — 連番・枝番・送付状を使い分ける書類番号を種別ごとの連番にする設定、交付済みの帳票を同じ番号のまま枝番を上げて再発行する手順、郵送時に送付状を 1 枚目に付ける方法。
- 印刷すると角印の色や背景が出ないプレビューでは朱色の角印や帯が見えるのに、印刷や PDF で色が出ないときの確認順と直し方。ブラウザの印刷画面の背景・カラー設定が主な原因です。
- 印刷や PDF でレイアウトが崩れる・2 ページ目が空白になる場合紙面がはみ出す、縮んで余白が大きい、2 ページ目が空白になる、明細が途中で切れるときの確認順と直し方。用紙サイズと倍率・余白の設定を揃えます。
- 「番号重複」と表示される場合一覧のバッジや編集画面の警告で「番号重複」と出るときの確認順と、提案された空き番号に差し替える直し方。枝番が違う再発行は重複になりません。
- 発行済みの帳票が編集できない場合送付済・入金済の帳票を開くと入力欄が薄くなり編集できないときの確認順と直し方。再発行で枝番を上げて直す方法と、ロックを解除して直接直す方法。
- 無料の上限に達して帳票を作成できない場合無料プランで今月の作成枠を使い切り、作成・複製・変換・CSV 取込が止まったときの確認順と直し方。翌月まで待つ方法とプランを変える方法。
制度対応5 本
- インボイス制度への対応の考え方登録番号の印字・税率別の区分集計・軽減税率・端数処理をアプリがどう扱うかと、編集画面のインボイス要件セルフチェックの読みかたをまとめます。
- 電子帳簿保存法への対応の考え方検索要件(取引年月日・取引先・金額)での絞り込み、訂正・削除の履歴、索引簿 CSV と、端末内保存を事務処理規程と併用する考え方をまとめます。
- 源泉徴収 — 報酬から差し引く所得税を自動で計算するデザイン料・原稿料など個人への報酬で必要な源泉徴収を、編集画面のチェック 1 つで計算し、源泉徴収税額と差引お支払額を紙面に載せる手順。
- 領収書 — 但し書き・収入印紙・簡易インボイスを整える入金済みの請求書から領収書を作り、但し書きを入れ、収入印紙欄と簡易インボイスの表記を整えて印刷するまでの手順。
- 登録番号を照合しても見つからない場合支払先マスタで「公表システムで照合」を押しても登録番号が見つからないときの確認順(桁数・公表の時差・法人番号との違い・サインイン)と直し方。
データ管理6 本
- データの保存場所とバックアップの考え方帳票・取引先・品目は端末のブラウザ内に保存され、サインインなしで使えます。消えるリスクと、JSON ファイルで書き出す・復元するバックアップの考え方をまとめます。
- クラウド同期 — サインインして複数の端末で同じ帳票を使うPC とスマホなど複数の端末で同じ帳票を使うためのクラウド同期の手順。サインインから「今すぐ同期」、2 台目の端末で開くまでを案内します。
- チーム共有 — 屋号を共有して複数人で帳票を扱う屋号を共有ワークスペースにして、招待したメンバーと同じ屋号の帳票を共同で作成・編集する手順。招待・権限と座席・メンバーを外す操作まで。
- マスタと CSV — 取引先・品目を登録して呼び出すよく使う取引先・品目をマスタに登録して帳票の編集画面から呼び出す手順。CSV でまとめて取り込む方法と、帳票を CSV や仕訳 CSV で書き出す方法も案内します。
- 別の端末やブラウザで帳票が見えない・データが消えた場合別の端末やブラウザで帳票が見えないときや、帳票が消えたように見えるときの確認順と直し方。端末内保存の性質、バックアップからの復元、クラウド同期で直します。
- クラウド同期が「未同期」のまま進まない・サインインできない場合左メニューの下部が「未同期」のまま変わらない、「今すぐ同期」が表示されない、サインインできないときの確認順と直し方。別アカウントのデータが残っているときの扱いも説明します。
入金・支払い3 本
請求管理(受領)9 本
- 受け取った請求書 — 取り込んで保存し支払いまで管理するスイスイ請求管理に切り替え、受け取った請求書の PDF・画像・紙を取り込み、電子帳簿保存法の検索要件(取引先・取引年月日・金額)を入力して支払いまで管理する手順。
- 支払先マスタ — 締め日と支払サイトから期日を自動で入れる受け取った請求書の支払先を登録し、締め日・支払月・支払日から支払期日を自動で入れる手順。振込先口座と勘定科目は振込データと仕訳 CSV に使われます。
- 登録番号を調べる — 国税庁の公表システムで照合する支払先の登録番号を会社名から調べ、国税庁の公表システムで登録の有無を照合し、インボイス課税区分を自分の帳簿記録として残す手順。照合結果は保存されません。
- 振込データ(FB) — 支払いをまとめてネットバンキングへ渡す支払管理で支払う請求書を選び、全銀フォーマットの振込データ(FB)を作ってネットバンキングの総合振込にアップロードする手順。振込元口座・手数料・合算のしくみも案内します。
- 索引簿 CSV・原本 ZIP・支出レポート — 税理士や税務調査に渡す受領請求書の一覧から索引簿 CSV・原本一式の ZIP・仕訳 CSV を書き出し、支出レポートで月別・勘定科目別・取引先別の集計を見る手順。
- 1 つの PDF に複数の請求書があるとき — 分割して取り込むスキャンでまとまった 1 つの PDF を、ページ範囲ごとに別々の受領書類として登録する手順。1 ページ 1 書類の PDF は「1ページずつ」で一括分割できます。
- 受領請求書の入力もれの表示が消えない場合受領請求書の一覧で取引先が「(未入力)」のまま、または入力もれの絞り込みに残り続けるときの確認順と、検索要件 3 項目を埋めて保存する直し方。
- 振込データ(FB)を銀行に取り込めない場合作った振込データ(FB)をネットバンキングにアップロードすると弾かれる、または作成時に警告が出て作れないときの確認順と直し方。口座情報・半角カナ・振込指定日・文字コードを順に見ます。
- 受け取った請求書の取込が上限に達して登録できない場合無料プランで今月の受領書類の取込枠を使い切り、ファイルの取込・PDF の分割取込・手入力の登録が止まったときの確認順と直し方。翌月まで待つ方法とプランを変える方法。
AI活用6 本
- チャットで作る・契約書から入力する AI アシスタントとは話しかけて帳票の下書きを作る「チャットで簡単作成」、契約書 PDF を読み取る「契約書から入力」、LINE 連携の 3 つの入口と、下書きを必ず確認してから発行する考え方。
- チャットで頼む — 帳票を作る・未入金を調べる・文面を頼む「チャットで簡単作成」への頼み方の例。帳票の下書き作成、未入金の照会、督促やお礼の文面、受け取った請求書の確認、新しい依頼への切り替え。
- 契約書から入力 — PDF を読み取って下書きに流し込む契約書の PDF や本文を AI が読み取り、宛先・明細・支払条件を帳票の下書きに流し込む手順。同意して読み取り、結果を確認してから下書きを作成します。
- LINE で使う — 友だち追加と連携コードでトークから頼むLINE の公式アカウントを友だち追加し、「設定」の「LINE 連携」で発行した 6 桁の連携コードをトークに送って連携する手順。連携後はトークから請求書の発行や未入金の照会を頼めます。
- AI アシスタントが使えない・プランの案内が表示される場合「チャットで簡単作成」や「契約書から入力」で送っても有料アドオンの案内や上限の文言が返る、応答が返らないときの確認順と直し方。
- LINE の連携コードが通らない・期限切れになる場合6 桁の連携コードを LINE のトークに送っても「連携コードが無効か、有効期限が切れています」と返るときの確認順と、新しいコードを発行して送り直す手順。